Diskonty vs. tradičné siete: Kto teraz vládne potravinám na Slovensku?

V potravinovom maloobchode v Európskej únii zaznamenali veľké reťazce v uplynulom období citeľné zmeny. Nižšia ziskovosť, rastúce náklady a meniace sa spotrebiteľské správanie sa premietli do výsledkov významných hráčov na trhu. V tomto článku sa predstaví prehľad výkonnosti veľkých potravinových reťazcov v EÚ (s dôrazom na slovenský trh), identifikujú sa hlavné výzvy a ukáže sa, kde ľudia najčastejšie nakupujú.

Výkonnosť a ziskovosť obchodných reťazcov

Na Slovensku najnovšie dáta poukazujú na to, že hoci tržby mnohých veľkých maloobchodných reťazcov s potravinami rástli, ich čistý zisk výrazne klesol. Napríklad segment 20 najväčších reťazcov vykázal pokles čistého zisku o jednu tretinu – z 334 miliónov eur klesol na 223 miliónov eur. Hoci nominálne tržby vzrástli približne o 3,8 % v roku 2024 (na 9,5 miliardy eur pre sledované reťazce) , rast bol najpomalší za posledné roky.

Medzi konkrétnymi sieťami:

• Lidl zvýšil výnosy zo 2,09 mld. EUR v roku 2023 na 2,16 mld. EUR v roku 2024, avšak jeho zisk klesol z takmer 160 miliónov eur na necelých 104 miliónov eur.
• Kaufland dosiahol výnosy 1,85 mld. EUR (oproti 1,75 mld. EUR v roku 2023), ale jeho zisk poklesol zo 93,2 mil. EUR na 79,3 mil. EUR.
• Tesco zvýšilo výnosy z 1,71 mld. EUR na 1,75 mld. EUR, avšak jeho zisk klesol zo 82,3 mil. EUR na 25,5 mil. EUR – najväčší medziročný pokles medzi veľkými reťazcami.

Hlavné dôvody tohto vývoja sú rast mzdových a prevádzkových nákladov, expanzia, vyššie náklady na energie, tlak inflácie a meniace sa správanie spotrebiteľa.

Trendy v sektore

Ziskovosť (rentabilita) reťazcov sa posunula na historické minimum – z približne 3,9 % v roku 2021 k približne 2,4 % v roku 2024.
Tento pokles signalizuje, že každý utŕžený euro sa mení na menej zisku – rastúce náklady sú čoraz ťažšie preklápateľné do cien pre zákazníkov bez výrazného dopadu na marže.

Aj keď tržby rástli, marže a čistý zisk klesali – napríklad priemerný zamestnanec v reťazci vytvoril čistý zisk len približne 5 100 EUR ročne, pri nákladoch na zamestnanca presahujúcich 24 000 EUR.

Kde Slováci nakupujú?

Spotrebitelia zvyknú pri výbere potravinového reťazca zohľadňovať cenu, dostupnosť a akčné ponuky. Diskontné siete (ako Lidl) viedli v tržbách, aj keď ich ziskovosť klesla.
Domáca sieť COOP Jednota dosiahla v roku 2024 maloobchodný obrat viac ako 2 mld. EUR (+4,4 % oproti roku 2023) a výrazne investovala – čistý zisk však nezverejnila.

Z toho možno usudzovať, že spotrebitelia na Slovensku (a podobne v EÚ) zostávajú lojálni väčším reťazcom, pričom rozhodujúcim faktorom je kombinácia ceny a komfortu.

Všeobecné trendy a ziskovosť v EÚ

• Tlak na ziskovosť: Napriek rastu tržieb, ktorý bol často poháňaný infláciou, mnohé európske potravinové reťazce čelili tlaku na zníženie marží a čistého zisku. To bolo spôsobené najmä:
  • Rastúcimi nákladmi: Zvyšovanie nákladov na tovary, energie, prevádzku a mzdy.
  • Silnou konkurenciou: Predovšetkým zo strany diskontov (ako Lidl a Aldi), ktoré naďalej získavajú trhový podiel.
  • Citlivosťou spotrebiteľov na ceny: Spotrebitelia častejšie siahajú po lacnejších privátnych značkách.
• Dominancia veľkých skupín: Na európskom trhu dominujú obrovské nemecké skupiny, ako napríklad Schwarz Group (Lidl, Kaufland) a Aldi, ktoré patria medzi najväčších hráčov v Európe podľa tržieb.
• Vysoká inflácia a tržby: V rokoch s vysokou infláciou (napr. 2022 a 2023) tržby reťazcov rástli, ale tento rast bol často nominálny (spôsobený vyššími cenami), zatiaľ čo objem predaného tovaru rástol len pomaly alebo dokonca klesal.
• Konkurencia a koncentrácia: Trh s potravinami je často charakterizovaný ako oligopol, kde niekoľko veľkých reťazcov (napr. Lidl, Kaufland, Tesco, Billa v strednej Európe) kontroluje značnú časť trhu.

Veľké potravinové reťazce čelia viacerým výzvam, napríklad ako efektívne preniesť rastúce náklady (mzdy, energie, logistika) do cien, bez odlivu zákazníkov či ako udržať alebo rásť marže v konkurenčnom prostredí diskontov a e-commercu.

Z pohľadu spotrebiteľa je dôležité vedieť:

• sledovať akčné ponuky a využívať výhodné nákupy,
• zvážiť nákup v diskontných sieťach, ak chcú kontrolovať výdavky,
• zvážiť komfort, služby a dostupnosť – pretože väčšie siete investujú napríklad do modernizácie predajní či samoobslužných konceptov (napr. COOP Jednota).

Výsledky veľkých potravinových reťazcov v EÚ (a na Slovensku) ukazujú, že rast tržieb už nestačí na udržanie alebo zvýšenie ziskov. Spotrebitelia a firmy sú v období prispôsobovania sa novej realite: vyššie náklady, menšie výdavky, väčší dôraz na efektivitu.

👉Kde vy najčastejšie nakupujete a prečo? Podeľte sa v komentári o svoje skúsenosti alebo zapojte sa do diskusie na našom Facebooku či Telegrame.

Zdroje: Finstat, Trend.sk, Aktuality.sk

O autorovi